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广州商事登记主体报告(2017)

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广州商事登记主体报告(2017)

广州日报数据和数字化研究院

一、摘要
        商事登记主体数量代表着一个地区经济发展水平,商事主体登记数量的增减反映地区经济活跃情况,商事主体登记产业比反映该地区产业发展情况。

        近年来,随着商事主体登记制度改革,广州新增各类商事主体登记在册商家呈飞越态势。报告选取2017年2月底,广州市政府数据统一开放平台公开的约180万条商事主体信息,经过严格数据处理,从中提取出177万余户有效的商家信息进行数据分析。登记在册的商家成立时间从1950年到2017年2月。
        通过大数据分析挖掘广州登记在册的商事主体信息发现,广州商事主体有以下特点:
        第一、2014年广州实行商事登记制度改革以来,企业登记数量呈现井喷式增长,2016年企业登记数量为1950年以来历史之最。
        第二、在产业升级大背景下,租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、住宿和餐饮业等三大行业兴起,企业登记数量占比明显增大,批发和零售业企业数量占比出现下降拐点,信息传输、软件和信息技术服务业,文化、体育和娱乐业两大领域出现上升拐点。
        第三、从区域来看,天河区仍为广州商事登记企业最多的区域,各产业企业登记比例平稳,南沙区作为中国(广东)自由贸易试验区广州南沙新区片区所在地,在自贸区政策落地以及商事登记制度改革后企业登记数量呈现快速增长趋势,但企业登记绝对数量与市内其他区仍存差距。

二、从行业分类看——第三产业企业数量占绝对多数

        截止至2017年2月底,在广州市政府数据统一开放平台登记在册的广州市内商家共1771756户,按产业类型看,商家类型以第三产业为主体,超过155万户商家从事第三产业,占比87.54%;从统计数据看,从事第一产业商家为9957户。如下图1。

图1  广州登记商事主体产业分类

        第一产业中,二级行业分类包括农林牧渔业,广州登记商户主要以农业为主,共计5733户,占整个第一产业的57.58%,其次是畜牧业,共计1212户。
        第二产业主要分布于45个二级行业,其中纺织服装、服饰业(35200户)、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业(25766户)、建筑装饰和其他建筑业(24634户)、金属制品业(19876户)和橡胶和塑料制品业(9151户)登记商家最多,居前五位;与有色金属、冶炼加工和石油采矿相关的产业商家较少,处于末尾。
        第三产业分布在40个二级行业,零售业登记户数最多,超过50万户,其次是批发业,共42万户,商务服务业和餐饮业登记户数均超10万。除了上述的4个行业外,还有11个行业登记户数超过1万户,人们不太熟悉的研究试验发展有7万户,处于第三产业的第5位。其中批发和零售业占比超过一半,有93万户,其次是制造业,超过16万户,租赁和商务服务业、住宿和餐饮业、科学研究与技术服务业均超过10万户。
 

图2  广州第一产业各行业商事主体数目 图3  广州第二产业各行业商事主体数目 图4  广州第三产业各行业商事主体数目


三、从地区分布看——天河仍是龙头 南沙快速起步
        在广州所有区域的历史数据看,以天河区的累计登记商事主体户数最多,为325815户,约占广州累计登记商事主体总数的18.39%,其次是白云区(296843户),约占16.75%。天河区基于其良好的地理位置优势和高度聚集的交通资源,成为广州商事主体累计登记最多的辖区。白云区与天河区相邻,地理位置较好且拥有比天河区广阔的土地资源,使大量的企业入驻成为可能。之后是番禺区(250922户)、花都区(144300户)和越秀区(134329户)。目前累计登记商事主体数较少的南沙区(50018户)和从化区(42578户),主要与其经济快速发展起步时间和地理位置相关。另外有11080户商事主体不分地区,约占广州累计登记商事主体总数0.63%。

图5  广州各区等级商事主体情况

        2000年到2006年平均每年新增商事主体3.8万户。从2007年以来,广州的累计登记商事主体户数量有较大幅度提升,2007年一年新增商事主体共11.1万户,2007年到2016年平均每年新增商事主体12.7万户,到2016年年底商事主体数目已经达到173.63万户。值得注意的是,2014年广州全面实施商事登记制度,广州商事主体发展速度再度加快,2014年年新增商事主体数为17.1万户,2015年为19.1万户,2016年达到了23.2万户。
        2007年到2016年广州新增商事主体平均年增长率为22.13%。2013年9月始南沙开展商事登记制度改革试点工作后,南沙区2013年和2015年的新增商事主体年增长率均超过100%,2013年增长率达到139.57%。
        总体而言,广州商事主体发展迅速,但不同辖区间的发展程度有所不同。白云区和越秀区累计商事主体总户数1998年即已达1万户,是最早达到1万户的辖区,南沙区累计商事主体总户数达到1万户的时间是在2011年,是最晚达到1万户的辖区,二者前后相距13年,显示广州各辖区企业登记数量不均衡的现状。

图6  广州各区新增商事主体年增长率

        广州市辖区是广州核心组成部分和区域发展中心,其商业主体共91561户,其中批发和零售业数目最多,共33511户,其次是租赁和商务服务业(18962户)、科学研究和技术服务业(6156户)。

 图7  市辖区新增商事主体数目变化情况

        商事统计数据显示,广州市辖区商事主体总数逐年增加,2006年底,市辖区内共有商事主体42785户,2016年年底,商事主体数目已达90868户,10年内共增加48083户。2007年—2016年广州市辖区新增商事主体平均年增长率为22.12%,除2009年和2012年外,每年均为正增长。随着2014年广州商事登记制度的全面实施,广州市辖区新增商事主体数目有大幅度增长,2014年新增商事主体年增长率达87.10%,共新增商事主体7830户,2015年和2016年新增商事主体年增长率有所回落,但新增商事主体数目仍保持着上升趋势。

图8  市辖区前五大行业占比情况

        广州市辖区前五大行业中,租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业发展较其他行业迅速,行业占比持续上升。其中,2007年租赁和商务服务业行业占比为10.24%,经过10年的发展,2016年行业占比达到20.51%,提高10个百分点。此外,由于近几年互联网和高新技术的快速发展,科学研究和技术服务业发展迅猛,2007年行业占比仅有3.58%,市辖区所有行业中排名第八,2016年行业占比提高到6.69%,成为市辖区内第三大行业。近10年,广州市辖区批发和零售业、制造业的行业占比都处于平稳下降状态,批发和零售业行业占比从2007年的44.01%下降到2016年的36.81%,制造业从2007年的8.40%下降到2016年的5.59%。
        天河区商事主体数目为325815户,是广州商事主体最多的区,其中批发和零售业商事个体数目最多,共有161978户,其次是科学研究和技术服务业(41097户)、租赁和商务服务业(38273户)。

 图9  天河区新增商事主体数目变化情况

        商事统计数据显示,天河区商事主体数目逐年增加,2006年年底,天河区共有商事主体50555户,2016年底,商事主体数目已达316657户,10年内共增加266102户。2007年天河区新增商事主体年增长率为202.67%,新增商事主体由2006年的6624户提高到了2007年的20049户,新增商事主体数目较大,因此,2008、2010、2011、2012年天河区新增商事主体年增长率均小于0,直到2013年才有所回升,年增长率大于0。受广州商事登记制度改革效应,天河区2014年新增商事主体的年增长率有较大幅度的提高,年增长率为56.55%。

图10  天河区前五大行业占比情况

        广州天河区商事主体数目较多,行业发展较为稳定,行业占比变动较小。
        天河区前五大行业中,批发和零售业行业占比最大,近10年行业占比均超50%,从2008年起,行业占比开始回落。科学研究和技术服务业行业占比从2009年开始持续上升,到2011年,科学研究和技术服务业行业占比上升到了9.63%,超过租赁和商务服务业成为天河区的第二大行业,2016年科学研究和技术服务业行业占比为12.53%,10年间行业占比提升了4.7个百分点。

四、数据挖掘分析——批发零售企业数量出现拐点

        2007年到2016年广州累计商事主体户数按行业来分类,不同行业有其发展特点。按国家标准行业一级分类划分,可以将所有驻广州商事主体划分为19个不同行业。截止2016年底,有8个一级行业累计商事主体总户数占广州商事主体户数不足1%,分别为:农、林、牧、渔业(0.56%)、金融业(0.33%)、教育(0.18%)、卫生和社会工作(0.11%)、水利、环境和公共设施管理业(0.10%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.07%)、采矿业(0.02%)、公共管理、社会保障和社会组织(仅有8户),其余11个行业占比均高于1%。2016年底各行业累计商事主体户数占比情况如下:

图11  2016年年底广州各行业累计商事主体户数占比

        如上图所示,截止2016年底,广州累计商事主体占比最大的行业是批发和零售业,高达52.88%,其次是制造业(9.51%)、租赁和商务服务业(7.79%)和住宿和餐饮业(7.74%)。由此可见,按一级行业分类划分,广州商事主体主要集中在第三产业,其次是第二产业,第一产业商事主体户数相对较少。
        根据不同行业在2007年到2016年间占广州总累计商事主体的占比变化情况,可以将所有19个行业大致划分为两类:稳定上升型行业和占比波动型行业。占比的变化情况反映该行业在广州经济发展中的重要程度变化情况。
        1、占比持续上升型行业
        在广州所有19个一级行业中,租赁和商务服务业、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业、建筑业、教育、卫生和社会工作6个行业商事主体数占比持续上升,其中占比上升较为明显的是租赁和商务服务业、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业。租赁和商务服务业占比连续8年平稳上升,从2008年的占比5.64%持续上升至2016年的7.79%,占比上涨了2个百分点,该行业商事主体数在广州市19个行业中排名第三。住宿和餐饮业在互联网+的推动下得到快速发展,10年中有7年商事主体数占比有所提升,平均每年占比提升0.35%,是所有行业中提升速度最快,2016年商事主体数占比达7.74%。科学研究和技术服务业商事主体数占比连续8年平稳上升,从2008年的3.50%持续上升至2016年的6.20%,占比上涨了近3个百分点。

图12  占比持续上升型行业商事主体数占比变化情况

        从总量上来看,占比持续上升型企业的累计商事主体数保持逐年稳定上涨趋势。租赁和商务服务业、住宿和餐饮业商事主体户数总量变化十分接近,两者都在2011年突破5万大关,在2015年突破10万大关,2016年年底商事主体数双双突破13万大关,这5年间新增商事主体超8万户。科学研究和技术服务业在2013年突破5万大关,而在2016年突破10万大关,商事主体数达到107567户。

图13  占比持续上升型行业商事主体数量变化情况

        2、占比波动型行业
        占比波动型行业有批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业。其中批发和零售业表现为先增后减,而信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业则表现为先减后增。批发和零售业是广州19个行业中占比第一的行业,从1992年开始,批发和零售业商事主体数占比由43.69%持续上升,一直上升到2009年的57.34%,上升超13个百分点,2010年后占比连续7年回落,2016年批发和零售业商事主体数占比为52.88%,一方面是由于广州批发和零售业的相对饱和,另一方面是由于其他行业,如租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业和餐饮业等行业的兴起有关。2005年到2013年间,信息传输、软件和信息技术服务业商事主体数占比处于下降状态,2013年占比仅有1.46%,2014年后行业发展速度有所提升,占比连续3年有所上升,2016年占比达到1.98%。另一个占比波动型行业是文化、体育和娱乐业,在2005年间到2011年间,文化、体育和娱乐业占比持续下降,2012年后占比有所回升,截止2016年,文化、体育和娱乐业商事主体数占比为1.44%。

 注:批发和零售业商事主体数占比绘在主坐标轴上,其余在次坐标轴上

图14  占比波动型行业商事主体数占比变化情况

        虽以上三个行业商事主体数占比有波动趋势,但从总量上来说则是逐年上升。其中批发和零售业发展较为平稳,在2010年突破45万大关,到2016年商事主体数突破90万大关,达918180户,实现了6年翻一番。信息传输、软件和信息技术服务业在2008年突破1万大关,2015年突破2万大关,2016年突破3万大关,数量达到34419户,2万到3万仅用了一年,行业发展迅速。文化、体育和娱乐业在2014年突破1万大关,2016年突破2万大关,数量达25053户。

注:批发和零售业商事主体数绘在主坐标轴上,其余在次坐标轴上

图15 占比波动型行业商事主体数量变化情况


五、商事登记制度改革政策影响力分析
        2013年9月1日,广州在广州经济技术开发区(含广州高新技术产业开发区、广州保税区、广州出口加工区)、南沙区、增城经济技术开发区、中新广州知识城、广州国际生物岛和天河中央商务区(珠江新城区域)开展商事登记制度改革试点工作,共涉及天河、黄埔、南沙和增城4个区。

图16  新增商事主体数对比——试行阶段

        截止到商事登记制度全面实施前一天(即2013年12月31日),商事登记制度试行已实施近4个月,四个试点区新增商事主体数目都有较大的增长。天河区在试行期间共新增商事主体6819户,与前一年同期(2012年9月1日至2012年12月31日)相比,新增数量多1093户,新增商事主体同比增长19.09%,同比增长率从原来的全市第8名跃升到第5名。黄埔区在试行期间共新增商事主体1956户,同比增长3.82%,前一年同期同比增长率为-2.74%,提高6.5个百分点。增城区在试行期间共新增商事主体2522户,新增商事主体数目广州市排名第7。南沙区在试行期间共新增商事主体1663户,同比增长205.70%,同比增长率与前一年同期相比提高198个百分点,南沙区发展速度较快,同比增长率位居广州市第一。
        2014年1月1日,广州全面实施商事登记制度,前置审批事项缩减82%,企业申领营业执照的时间由15个工作日缩短至3个工作日,最快可在申办当天领到营业执照,政策的便利使得2014年广州各辖区新增主体户数普遍同比上涨明显,达到过去十年内新增商事主体户数同比上涨百分比的高峰。

图17  新增商事主体数对比——全面实施阶段

        截止到2014年年底,广州商事登记制度全面实施满一年,广州全年商事主体增长量为171409户,比2013年的125161户多46248户。各区新增商事主体都有所增长,其中新增商事主体数目最多的是天河区,共新增32693户,其次是白云区,共新增30058户。新增商事主体增长最快的是增城区,增长率为69.66%,比去年提高近58个百分点。其次是从化区,新增商事主体增长率为59.80%。此外,天河区、番禺区、越秀区的新增商事主体的增长率都超过50%。
        广州商事登记制度实施对各行业新增商事主体数都有所影响,其中受影响最大的行业是批发和零售业,批发和零售业新增商事主体数占比从2013年的54.31%下降到2014的49.65%,共下降4.7个百分点;其次是制造业,新增商事主体数占比从2013年的12.05%下降到2014的7.90%,共下降超4个百分点;另外住宿和餐饮业新增商事主体数占比从2013年的6.05%上升到2014的8.74%,上升近2.7个百分点。