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广东创新TOP100(2018)

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1.  前言
     创新是引领发展的第一动力。近年来,广东坚定不移把创新驱动发展战略作为经济社会发展的核心战略和经济结构调整的总抓手,举全省之力,走创新驱动、引领型发展的路子,不断完善知识产权制度建设、加大知识产权保护力度,服务创新驱动发展,区域创新能力跃居全国前列。
     为展示广东实施创新驱动发展战略成效,促进广东企业进一步提升创新能力,广州日报数据和数字化研究院(下称GDI智库)利用大数据技术,通过发明总量、专利授权率、全球化、影响力和成长性五个维度,对近五年发明总量不少于50件的企业进行了科学评价,研制出“广东创新TOP100(2018)榜”。

2.  评选方法
 
2.1  指标选取
      本次榜单中,GDI智库基于五个指标:发明总量、专利授权率、全球化、影响力和成长性,对企业专利及引用数据予以分析。
       发明总量:发明总量是衡量企业创新能力的重要指标,本报告中的发明量以德温特专利家族为统计单位,每一个德温特专利家族计为一项发明。在德温特世界专利索引(Derwent World Patents IndexTM,简称DWPI)中,采用“一个发明一条记录的原则”,所有针对同一个发明专利的后续申请均被记录为“等同专利”,从而被归入同一“专利家族”。
       专利授权率:专利授权率为衡量专利申请成功率的量化指标,不是所有的专利申请都能通过审查并获得授权。作为衡量创新质量的标准之一,专利授权率采用近五年中发明授权量与发明总量的比值。
       全球化:全球化指标表明企业对专利在全球主要市场寻求保护的程度,该项指标主要由企业的四方专利数来衡量。四家专利指某一项专利分别在中国国家知识产权局、欧洲专利局、日本特许厅以及美国专利商标局进行申请和授权。
       影响力:影响力指标用于衡量一项发明对后续发明创造的影响。一件发明的影响力可通过后续其他机构在专利申请过程中对该发明的引用情况进行考量。本报告影响力指标计算了近五年企业的专利在排除自引后的施引专利数量。
       成长性:成长性用来衡量企业的发展速度,反映企业未来的发展前景。创新企业不仅仅在专利上占有优势,同时也要具有把专利市场化的能力,具有优秀研发能力的企业往往能在市场上获得更快更优的成长。因此,本报告从企业的发明总量成长性和营业收入成长性两方面来综合考量其成长性。通过计算每家企业近三年的营业收入复合增长率和发明总量复合增长率,对其进行加权得到最终的成长性指标。
       通过对上述五个指标加权得到每个企业的综合分数,并根据综合分数产生“广东创新TOP100(2018)榜”。
2.2  数据来源
      本报告数据主要来源于科睿唯安(Clarivate Analytics,原汤森路透知识产权与科技事业部)专利数据库和各企业年度报告,企业2013-2017年间的专利数据以及营业收入数据。


3.   2018年广东创新百强榜

表1  广东创新TOP100(2018)榜
(按创新企业、机构名称字母排序)

 


数据来源:Clarivate Analytics (原汤森路透知识产权与科技事业部)、相关企业年报

 
4.  区域分析
      
      “广东创新TOP100(2018)榜”上榜企业所在地区涉及广东省内10个地级以上市,其中广州、深圳两地上榜机构数量占总数的62%,呈现广州、深圳在广东省实施创新驱动发展战略中的关键性支撑作用。佛山、东莞、中山、珠海、江门、惠州、汕尾、梅州等城市也分别有不同数量的机构上榜。进入本次榜单的企业97%位于珠江三角洲地区,粤港澳大湾区科技创新集聚效益明显。
       按入围企业所属城市分析,各城市在发明总量、专利授权率、全球化、影响力和成长性等指标上的表现各有不同。在发明总量方面,广州、深圳、佛山的入围企业(机构)总发明量位列前三甲。
       专利授权率指标,本次榜单入围企业总平均专利授权率为25.43%。各城市入围企业平均专利授权率如表2所示。


表2  广东城市入围企业平均专利授权率
表3  专利授权率前10名企业名单
      专利授权率可以在一定程度上反映专利申请的质量,广州、深圳的入围企业平均专利授权率在10座城市中领先,且在榜单收录专利授权率前10的企业(如表3所示)中均为深圳或广州的企业(机构),反映深圳、广州两地企业(机构)的创新水平在广东省处于领先地位。
       在全球化指标的表现上,深圳的华为、中兴两家企业四方专利数合计超过4000件,反映出华为、中兴在创新能力、业务范围以及专利权的国际保护方面的先进性。深圳入围企业(机构)平均四方专利数接近118件,表现突出。
        在专利影响力指标方面,总部位于广州的南方电网、深圳的华为公司、佛山的美的集团、东莞的OPPO公司、中山的大洋电机、珠海的格力电器、惠州的TCL集团、江门的无限极、汕尾的信利光电、梅州的梅雁吉祥水电分别为各城市市内入榜企业专利同族施引计数最高的企业。
       在成长性指标方面,广州的视源电子、深圳的腾讯科技、佛山的美的集团、东莞的维沃移动、中山的通宇通讯、珠海的纳思达、惠州的德赛集团、江门的无限极、汕尾的信利光电、梅州的梅雁吉祥水电分别为各城市市内入榜企业复合增长率最高的企业。


5.  行业分布

5.1  总体概况
      根据现行国民经济行业分类(GB/T 4754—2017)对上榜企业进行行业门类划分,得出2018广东创新百强行业门类分布情况(如图1所示),共涉及四大门类,其中以制造业类企业为最多,共计85家企业上榜,其次是信息传输、软件和信息技术服务业,共计9家。


图1  2018年广东创新百强上榜企业行业门类分布

      
        根据国民经济行业分类标准对上榜企业进行行业大类划分,得出2018广东创新百强行业大类分布情况(如图2所示),共涉及19个行业大类。


图2  2018广东创新百强上榜企业行业大类分布

     
     在本次上榜企业中,“计算机、通信和其他电子设备制造业”企业最多,共有39家。广东省统计局《2017年广东宏观经济运行情况分析》显示,2017年广东规模以上工业企业累计完成增加值33071.99亿元,同比增长7.2%,而计算机、通信和其他电子设备制造业作为工业生产三大支柱产业之一,行业增加值同比增长12.6%,在华为、vivo和OPPO三大手机生产较快的带动下,对广东全省规模以上工业增加值增长的贡献率达42.1%。计算机、通信和其他电子设备制造业在本次榜单中的突出表现表明,深入实施创新驱动发展战略成效显著,企业创新能力的不断提升为推动全行业高质量发展提供了强大动力。
       电气机械和器材制造业共有15家企业上榜,行业大类总数位居第二;紧随其后的是软件和信息技术服务业,共有9家企业上榜;专用设备制造业则有达意隆、大族激光、科达洁能、理邦仪器、迈瑞医疗等5家企业上榜,位居第四。
       有7个行业有且只有一家企业上榜,分别为:广州的中船黄埔(铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业)、深圳的科陆电子(仪器仪表制造业)、格林美(废弃资源综合利用业)、南玻集团(非金属矿物制品业)、珠海的天威控股(文教、工美、体育和娱乐用品制造业)、佛山的溢达纺织(纺织服装、服饰业)以及江门的无限极(食品制造业)。


5.2 行业发明总量占比分析


图3  2018年广东创新百强行业发明总量占比
      
      专利是创新的关键衡量因素,发明总量则直接体现了一个企业的创新能力。对本次上榜企业按行业进行发明总量划分(如图3所示),分析发现,制造业表现突出,其中“计算机、通信和其他电子设备制造业”与“电气机械和器材制造业”在2018广东创新百强发明总量行业占比中,分别为49.44%、28.21%。电力、热力生产和供应业发明总量占比排在第三位,为6.01%。

5.3       行业专利授权率分析
      不同行业的创新质量可用行业专利授权率来衡量,结合行业发明总量占比,可对行业的创新数量及质量有较为客观的认识。分析发现,榜单内企业平均专利授权率为25.41%。各行业的平均专利授权率如下表所示。

表4  2018年广东创新百强行业平均专利授权率

       行业平均专利授权率位于前列的化学原料和化学制品制造业,医药制造业以及文教、工美、体育和娱乐用品制造业等行业发明总量不高,但平均专利授权率高,显示专利质量较优。计算机、通信和其他电子设备制造业以及软件和信息技术服务业等涉及互联网的行业在创新数量与质量上综合表现优异。
       本次入围企业中属于医药制造业的有广东东阳光药业有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司以及深圳翰宇药业股份有限公司3家企业。行业平均授权率排第二,反映生物医药行业企业的技术创新、产品研发、结构升级以及对外交流合作在政策加持助推下获得不断提升。

5.4   行业全球化分析
      
      在全球化这一指标上排名前20的机构四方专利数占本次榜单入围企业总四方专利数的98.65%。其中有9家企业属于计算机、通信和其他电子设备制造业,4家属于电气机械和器材制造业。
     从全球化指标前50的机构行业分布(如下图4所示)总体上分析,广东电气信息类企业的科技创新受国际认可程度较高。

图4  全球化前五十机构行业分布情况



5.5       行业专利影响力分析
     
       一件专利发明的影响力可通过后续其他机构在专利申请过程中对该发明的引用情况来考量。对榜单内19个行业大类的平均同族施引计数进行分析得出,2018广东创新百强企业近5年的发明平均引用率为1.11。
       在入榜企业数量排名前10的行业中(如图5所示),通用设备制造业的发明平均引用率为1.47,位居第一。紧随其后的是软件和信息技术服务业,计算机、通信和其它电子设备制造业,分别为1.21和1.19。
 

图5  上榜企业数TOP10行业发明平均引用率对比


 
5.6       行业成长性分析
       综合企业营业收入及发明总量增长情况的成长性指标,在这一指标排名前20的机构中有12家属于计算机、通信和其他电子设备制造业,电气机械和器材制造业以及电力、热力生产和供应业各有2家。成长性前50企业(机构)的行业分布如图6所示。


图6  成长性前五十机构行业分布情况



 
6.  主要行业分析

6.1  计算机、通信和其他电子设备制造业
       2015年5月,国务院提出要大力推动重点领域突破发展,瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点,引导社会各类资源集聚,推动优势和战略产业快速发展,形成一批制造业创新中心(工业技术研究基地)。
       广东国民经济和社会发展统计公报(2017)显示,2017年广东全年固定资产投资37477.96亿元,同比增长13.5%。其中计算机、通信和其他电子设备制造业投资1560.76亿元,同比增长42.3%,占比为4.16%。


图7  近5年广东省计算机、通信和其他电子设备制造业概况

 
表5  计算机、通信和其他电子设备制造业创新机构所属领域
   
 
       按照现行国民经济行业分类,计算机、通信和其他电子设备制造业可以分为计算机制造等9个领域,本次入榜的39家计算机、通信和其他电子设备制造业企业涵盖其中的6个领域,其中占比最大的是电子器件制造领域,共计14家,占35.90%,其次是通信设备制造(9家)、非专业视听设备制造(6家)。     
 
图8  计算机、通信和其他电子设备制造业创新机构所属领域占比


 

6.2       生物医药行业
        2015年7月,广东省人民政府印发的《广东省智能制造发展规划(2015-2025年)》提出,要构建智能制造自主创新体系,完善以企业为主体的产学研协同创新机制,加大对企业技术创新的扶持力度;推进制造业智能化改造,重点在汽车制造、生物医药、食品加工、造纸石化、物流仓储等领域实施智能化改造和示范应用。
       据广东国民经济和社会发展统计公报(2017)数据显示,广东高技术制造业增加值增长13.2%,占规模以上工业增加值的比重为28.8%,同比提高1.2个百分点。其中,医药制造业增长10.2%,同比增速提高2.6个百分点。


表6  生物医药行业创新机构所属领域

      本次入榜的生物医药行业企业共有5家,其中来自医药制造业的有3家,研究和试验发展的有2家;从地区上看,广州与深圳各有2家上榜,东莞1家上榜。

6.3       环保行业
       近年来,我国全面推动绿色发展,推进生态文明建设,生态环境保护也从末端治理开始向全过程控制转变。随着生态文明建设的不断深入,对环境保护行业的创新要求不断提高,促进了环保行业的创新力度。
       在本次榜单中,环保行业企业也成功入围。作为唯一一家进入本次榜单的环保行业(废弃资源综合利用业)企业,格林美具有较好的成长性,近三年营业收入复合增长率和发明总量复合增长率均高于平均水平。



出品人:刘旦
项目总监:陈杰、冼栩阳
项目执行:吴婷、詹秋韵