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邮轮经济发展报告(2019)

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1.   背景

        2018年9月,交通运输部联合国家发展改革委等十部门制定出台《关于促进我国邮轮经济发展的若干意见》,提出到2035年我国邮轮市场将成为全球最具活力市场之一,邮轮旅客年运输量达到1400万人次,邮轮自主设计建造和邮轮船队发展取得突破,体系完善、效率显著的邮轮产业链基本形成,邮轮经济规模不断扩大,对城市转型、产业升级、经济发展和人民消费的支撑力和保障作用显著增强。
        为策应国家战略实施,展示我国邮轮旅游产业发展现状,推动粤港澳大湾区邮轮产业协同创新发展,广州日报数据和数字化研究院(GDI智库)运用大数据技术手段,对标国内外主要邮轮母港,以及所在城市的经济能力、邮轮旅游、母港基础建设、旅游休闲服务等相关数据,深度分析、展示粤港澳三地邮轮业发展现状和前景,助推我国特别是粤港澳大湾区邮轮业协同创新发展。

2. 邮轮产业及邮轮经济现状

2.1 邮轮产业发展现状

        随着我国经济社会快速发展和人民生活水平的不断提升,旅游休闲方式逐渐增多,旅游形式从游览观光开始向度假休闲转变,集旅游度假和休闲娱乐为一体的邮轮旅游逐渐走入寻常百姓家,成为一种新兴旅游方式。按照国际邮轮经济发展规律,当一个国家或地区人均GDP达到6000美元到8000美元时,就具备了快速发展邮轮经济的条件。数据显示,随着消费观念的转变和可任意支配收入的增加,越来越多的国内游客选择邮轮旅游作为度假模式。
        2018年,我国13个邮轮港(上海、天津、厦门、广州、深圳、海口、青岛、大连、三亚、连云港、温州、威海、舟山)共接待邮轮976艘次,同比下降18.22%。在接待邮轮类别中,接待母港邮轮898艘次,是2008年母港邮轮艘次(28艘次)的30多倍;接待访问港邮轮78艘次,与2008年相比则呈现逐年下降的趋势。在邮轮游客接待量方面,邮轮出入境旅客合计488.69万人次,是2008年(48.7万人次)的10倍,其中母港旅客471.39万人次;访问港旅客173050人次。
       数据来源:《邮轮绿皮书:中国邮轮产业发展报告(2019)》 
图1 2008年-2018年13个邮轮港邮轮艘次和游客量情况
        2018年,上海邮轮市场规模位居全国第一,上海吴淞口国际邮轮港共接待邮轮375艘次,包括365艘次母港邮轮和10艘次访问港邮轮;接待出入境游客总量271.56万人次,包括267.22万人次母港旅客和4.33万人次访问港旅客。天津国际邮轮母港共接待邮轮116艘次,包括99艘次母港邮轮和17艘次访问港邮轮;接待出入境游客总量68.3万人次,包括64.4万人次母港旅客和3.9万人次访问港旅客。广州港南沙国际邮轮码头共接待邮轮94艘次,接待出入境游客总量48.12万人次(2018全年广州接待邮轮均为母港邮轮)。
  
         注:广州南沙国际邮轮母港暂未开港,故采用2018广州港南沙国际邮轮码头相关统计数据
        数据来源:《邮轮绿皮书:中国邮轮产业发展报告(2019)》 
图2 2018年国内主要邮轮港口邮轮接待情况
        我国邮轮市场自2017年之后增幅有所放缓,邮轮航次减少,出入境游客数增速放缓。我国目前主要的邮轮航线是亚太航线,以亚洲区域内沿海国家和城市为邮轮航行节点,航线较为单一,航程基本集中在2-6晚;报价上看,4-6日航程的船票报价在3000-10000元之间。我国邮轮旅游旅客年龄集中在45-60岁年龄段之间,购买力相对较弱。  

2.2 邮轮产业发展的政策支持

        2015年起,中央和地方政府相继出台多项邮轮产业扶持政策,为邮轮经济发展的长远规划提供发展方向与路径。部门协同、针对性强是近十年来发展邮轮政策的趋势,多部委联合发文情况增加,有针对性、实质性的邮轮产业综合配套政策逐年增多,推动邮轮产业和邮轮经济快速发展。  
        出台的政策涉及邮轮产业总体规划、旅游业发展、出入境管理等多个大类。邮轮产业总体规划以国家层面和省市层面规划为主,着眼于提升我国主要港口城市邮轮港口的基础设施建设水平和服务能力,打造接轨国际标准的邮轮母港。旅游业方面政策侧重港口城市给予邮轮公司和旅游供应商在经营活动方面的政策便利和政策优惠,出入境管理方面着力推进邮轮游艇出入境手续简化,提升游客通关效率。
        2019年2月,中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》(简称《纲要》),明确提出“有序推动香港、广州、深圳国际邮轮港建设,进一步增加国际班轮航线,探索研究简化邮轮、游艇及旅客出入境手续。逐步简化及放宽内地邮轮旅客的证件安排,研究探索内地邮轮旅客以过境方式赴港参与全部邮轮航程”。2019年8月,中共中央、国务院发布的《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》提出,“有序推动国际邮轮港建设,进一步增加国际班轮航线,探索研究简化邮轮、游艇及旅客出入境手续”。
        2016年12月,广州市政府常务会议讨论并原则通过《关于加快广州国际邮轮产业发展的若干措施》(
下称《若干措施》,《若干措施》)从法律法规上、制度政策上和经费上全面保障邮轮产业发展;2017年1月,广州印发《关于加快广州市国际邮轮产业发展的若干措施》。2018年6月,国务院印发《进一步深化中国(广东)自由贸易试验区改革开放方案》,针对邮轮旅游发展制订专项政策。2018年10月,广州市南沙区印发《关于进一步推进南沙口岸改革创新工作方案》,提出大力发展邮轮旅游经济,推进粤港澳游艇自由行。
        中国(广东)自由贸易区南沙片区地处粤港澳大湾区几何中心,区位优势明显,具备较好的发展邮轮经济的条件。2016年—2018年,南沙运营出入境邮轮320航次,接待出入境旅客121.07万人次,连续三年位居全国第三,成为我国东南亚航线最多的邮轮港口。

3. 国内主要邮轮母港

3.1 国内主要邮轮母港邮轮经济发展

        本报告根据科学性原则、综合性原则、相对独立性原则、数据可获取性等原则,设置经济实力、旅游规模、基础设施以及旅游服务等四大维度作为邮轮经济发展指标体系,衡量国内主要城市邮轮经济发展情况。
        邮轮经济发展指标体系设有四项一级指标,十六项二级指标(见表1)。经济实力指标体现邮轮母港所在城市的经济发展水平,邮轮经济的发展需要良好的经济基础作为支撑。旅游规模指标体现旅客吞吐量、接待船次、航线和运营公司等基本邮轮旅游概况,反映母港的邮轮旅游发展现状。基础设施指标主要体现母港的泊位等基建状况以及周边交通,良好的母港承载能力以及周边交通便利度是吸引邮轮公司和旅客的重要因素。旅游服务指标聚焦邮轮母港周边的旅游配套资源,优质配套资源可吸引旅客在邮轮旅行前后继续游玩消费,带动相关商业发展以及与当地旅游业联动,进一步拉动母港周边产业发展。
表1 邮轮经济发展指标体系
             注:基础设施指标数据为现已投入运营的基建数据,正在建设中的目标计划未包括在内。
         本报告选取国内主要邮轮母港进行指标分析,分别为上海吴淞口国际邮轮港、天津国际邮轮母港、厦门国际邮轮母港、广州南沙国际邮轮母港和深圳太子湾邮轮母港。经济数据和邮轮旅游数据统计截止时间为2018年12月31日,基础设施和配套服务数据统计截止日期为2019年11月1日。
        本报告中数据来源于各地统计局、港口管理部门,行业协会、邮轮母港官网,旅游网站、地图以及权威媒体等。

3.1.1 经济实力
        从经济实力上来看,我国主要邮轮母港城市经济实力较强,经济发展稳中有进。其中2018年上海GDP为32680亿元,深圳为24222亿元,广州为22859亿元。2018年我国主要邮轮母港城市人均GDP介于11万至20万元之间,其中深圳人均GDP最高,达193338元;广州紧随其后,为157668元。五座城市人均GDP均已超8000美元,且具有较强的城市影响力,具备发展邮轮业的经济实力。
        数据来源:各地统计局
图3 国内主要邮轮母港城市人均GDP

3.1.2 旅游规模

        2018年上海吴淞口国际邮轮港共接待邮轮出入境游客量为271.56万人次,同比下降7%。与此同时,一些邮轮母港保持较快增长态势:厦门国际邮轮母港邮轮客运量增长翻番,超32万人次;深圳太子湾邮轮母港出入境旅客吞吐量增长了一倍,达36万人次;广州港南沙国际邮轮码头出入境旅客吞吐量为48.12万人次,同比增长19%。
         注:广州南沙国际邮轮母港暂未开港,故采用2018广州港南沙国际邮轮码头相关统计数据
         数据来源:《邮轮绿皮书:中国邮轮产业发展报告(2019)》和相关政府部门数据平台

图4 国内主要邮轮母港出入境旅客吞吐量
        2018年国内邮轮母港接待邮轮船次总体上有所下滑。上海吴淞口国际邮轮港共接待邮轮375艘次,同比下降20%;天津国际邮轮母港接待邮轮116艘次,同比下降34%;广州港南沙国际邮轮码头接待邮轮94艘次,同比下降23%(但出入境旅客吞吐量同比增长19%);深圳太子湾邮轮母港接待邮轮船次迅速增长,2018年接待邮轮89艘次;厦门国际邮轮母港接待邮轮96艘次,同比增长26%。
         注:广州南沙国际邮轮母港暂未开港,故采用2018广州港南沙国际邮轮码头相关统计数据
          数据来源:《邮轮绿皮书:中国邮轮产业发展报告(2019)》和相关政府部门数据平台
图5 国内主要邮轮母港接待邮轮船次

3.1.3 基础设施

        从港口基础设施分析,主要邮轮母港建设邮轮泊位2至4个,各主要邮轮母港均可接待世界最大的22.5万吨级邮轮。吴淞口国际邮轮港的泊位岸线长度最长,达1600米。广州南沙国际邮轮母港一期工程岸线长770米,总规划岸线1600米。各主要邮轮母港的泊位岸线工程规划均超过1000米。
表2 国内主要邮轮母港邮轮泊位建设情况
         数据来源:邮轮母港官网、媒体报导整理
        从邮轮母港周边的公共交通分析,广州和深圳邮轮母港距最近地铁站的距离均小于一公里,广州南沙国际邮轮母港成为我国内地第一家与地铁无缝接驳的邮轮母港。周边一公里内,深圳太子湾邮轮母港和厦门国际邮轮母港的公交站数量超过10个,公交出行便利。
表3 国内主要邮轮母港周边公共交通设施建设情况
        数据来源:百度地图
        邮轮母港与机场、高铁站的距离对外地旅客的出行很重要。厦门国际邮轮母港地处热闹繁华区域,距离机场和高铁站在10公里范围内,邮轮旅客出行便利。深圳太子湾邮轮母港、吴淞口国际邮轮港与机场、高铁站的距离在三十公里内。广州南沙国际邮轮母港即有地铁接驳,旅客转乘高铁和飞机便利。
表4 国内主要邮轮母港交通情况
        数据来源:百度地图

3.1.4 配套服务

        邮轮母港周边旅游服务配套设施是旅客体验的重要一环。厦门国际邮轮母港距鼓浪屿四公里,周边吃喝玩乐及景点较多,三公里范围内三星级以上酒店数量达58家。吴淞口国际邮轮港三十公里范围内有23个3A级以上景区。广州、天津邮轮母港的旅游服务配套设施相对较少。

         数据来源:百度地图

图6 国内主要邮轮母港周边休闲旅游资源

3.2 国内主要邮轮母港特色

3.2.1 上海吴淞口国际邮轮母港

        上海吴淞口国际邮轮母港是我国首家“中国邮轮旅游发展实验区”,2019年获批建设“中国邮轮旅游发展示范区”,作为我国邮轮门户港,是亚太地区最为繁忙的国际邮轮母港之一,具备“四船同靠”运营能力,年总通关能力达357万人次。2018年共接待出入境邮轮船次375艘,出入境旅客吞吐量达到271.56万人次。
        全球前四大邮轮公司--嘉年华集团、皇家加勒比集团、诺唯真集团、地中海邮轮先后在吴淞口国际邮轮母港开启亚洲首航,航线目的地以日航为主。上海经济发达,邮轮市场可覆盖华东大部分地区,尤其长江三角洲城市群。
        上海吴淞口国际邮轮母港率先实施144小时过境免签政策和国际邮轮旅游团15天入境免签政策,首创邮轮通关条码,以3秒通关速度达到全球领先水平;首创邮轮旅游合同示范文本,发布全国首个邮轮旅游经营规范;首创中国邮轮综合保险;首创邮轮船票制度;开通邮轮直通车、设置入境免税店、出境免税店,形成“吴淞口”邮轮服务品牌。
        上海市宝山区政府和中船集团、中投公司、嘉年华集团、芬坎蒂尼集团、英国劳氏船级社等邮轮产业链上的公司组成中国豪华邮轮产业发展联盟,成立“上海中船国际邮轮产业园”。由中船集团牵头、吴淞口邮轮港公司参与设立的国内首支“邮轮产业基金”也落户宝山区,首期募集资金300亿元用于邮轮产业发展。

3.2.2 天津国际邮轮母港

        天津国际邮轮母港是中国第二家“中国邮轮旅游发展实验区”,位于天津东疆保税港区,港口基础设施优良,年总通关能力达到92万人次。2018年共接待出入境邮轮船次116艘,出入境旅客吞吐量达到68.3万人次。
        天津市是我国环渤海区域的重要中心城市,腹地广阔,背靠北京、天津两大核心市场,拥有华北、西北两大地区市场。世界知名邮轮公司地中海邮轮、皇家加勒比集团、嘉年华集团歌诗达邮轮陆续入驻通航,目的地以日韩为主。天津国际邮轮母港依托规划布局建设集休闲娱乐、商贸会展、购物消费、主体旅游等为一体的以邮轮休闲与航运服务为主的休闲商务区,建成我国北方最大的自由贸易区港区。通过保税贸易方式开展邮轮配送业务,以母港为点,打造“邮轮旅游岸上配送中心”。
        实施部分国家外国人144小时过境免签政策,开通邮轮港进境免税店,引导消费回流;试行邮轮船票制,启用口岸自助查验通道,提升用户体验。

3.2.3 广州南沙国际邮轮母港

        广州南沙国际邮轮母港位于中国(广东)自贸试验区南沙新区片区,是全国单体规模最大的邮轮母港。母港规划建设4个10万吨至22.5万吨级邮轮泊位,总岸线1600米。一期工程岸线总长770米,邮轮泊位数2个,最大泊位数为22.5万吨,年设计通过能力达75万人次。“星梦邮轮”和“歌诗达邮轮”已入驻通通航。目前共开通了9条航线,邮轮目的地共12个,包括香港1个、日本4个、越南4个、菲律宾3个,是目前国内东南亚航线最多的邮轮港口,邮轮产品多样。
        广州是国家中心城市、我国三大门户城市之一,是南方航运、铁路、公路和航空的国际综合交通枢纽。广州南沙国际邮轮母港区位优势明显,是港澳向内地拓展、内地借助港澳通达国际市场的双向通道和重要平台,以南沙为中心,周围60公里半径内有14个大中城市,腹地广阔。周边汇集广深港高铁、京港澳高速、珠三角南环高速、佛莞高速等多条高速公路,一小时车程可达广州市区及珠三角其他主要城市,半个多小时可达广州南站。
        广州南沙国际邮轮母港地铁、公交、港澳水上客运等交通方式紧密结合,是国内第一家实现与地铁无缝接驳的邮轮母港。紧邻的南沙客运港可乘坐快船前往香港中港城码头、香港国际机场以及澳门。

3.3.4 深圳太子湾邮轮母港

        太子湾邮轮母港又名蛇口邮轮中心,邮轮旅游线路集中于日本和东南亚,由歌诗达邮轮、地中海邮轮、星梦邮轮等邮轮公司运营。
        太子湾邮轮母港创新“邮轮+”模式,在深圳及珠三角地区全面启动“邮轮+”的宣传和体验;借力整合OTA及其他旅行社代理等资源,创新“邮轮+飞机”“邮轮+高铁”“邮轮+巴士”“邮轮+渡轮”的邮轮销售新模式,大力推动邮轮文化宣传走遍深圳、走向珠三角、走到高铁到达的城市和地区;打造“邮轮+主题活动”的营销新体系,探索跨界资源整合的新模式;通过旅行大巴的有序接驳和“渡轮+邮轮”的便捷转运,创新水路与陆路相结合的交通接驳新模式。

3.3.5 厦门国际邮轮母港

        厦门国际邮轮母港的邮轮旅游线路集中于日本和东南亚,由丽星邮轮、地中海邮轮等邮轮公司运营。依托21世纪海上丝绸之路支点城市定位,凭借独特东南亚历史“侨乡”优势及深厚闽南文化底蕴,厦门国际邮轮母港打造“一带一路”邮轮特色航线,深化“邮轮+文化”创新运作模式,歌诗达新浪漫号执行全国首条跨东南亚六国邮轮航线,执行全国首个以邮轮为载体的文化交流活动航次;歌诗达大西洋号执行妈祖巡安菲律宾航次。   
        中远海运集团和中国旅游集团出资成立的中国首家国有邮轮企业运营总部星旅远洋国际邮轮(厦门)有限公司落户厦门,公司第一艘邮轮“星旅·鼓浪屿”号已于2019年10月投入以厦门为母港的中国港口运营。

4. 国外主要邮轮母港

4.1 新加坡

         新加坡是亚洲最早发展邮轮产业的国家,新加坡现建有两个主要港口,分别是新加坡游轮中心(Singapore Cruise Centre),以及于2012年新建成的新加坡滨海湾游轮中心(Marina Bay Cruise Center)。新加坡游轮中心建于1991年,是新加坡第一大国际邮轮中心,被国际邮轮协会(CLIA)评为“全球最高效的邮轮码头经营者”。
       新加坡邮轮中心拥有两个泊位,泊位水深12米,可容纳33艘以上国际邮轮,可停泊世界上最大的邮轮——载客5400人的海洋绿洲号超大型邮轮。新加坡心滨海湾游轮中心泊位数为8个,一次可以停泊多达四艘大型船只,可同时接待6800名旅客。2018年,新加坡两个邮轮码头出入境旅客人数共达187万人次,接待邮轮数为374艘次。
       新加坡港在建立之时是东南亚地区客流量最大的港口,也是该地区邮轮路线最频繁的主要游轮母港。众多邮轮的航线在马六甲海峡的东部展开,始发于新加坡,并穿越马六甲海峡,途径马来西亚到东亚的日本和韩国等国家,现有33条国际邮轮航线。
       新加坡邮轮码头以打造综合性商务休闲区域服务游客,促进邮轮旅游消费。游轮中心背靠圣淘沙港湾区域,码头与岛屿之间的距离短,游客可方便去到岛上的新购物商场。岛上拥有海洋水族馆、高尔夫俱乐部、新加坡环球影城,以及举世闻名的星级酒店等综合配套设施。滨海湾游轮中心周边区域已建成了多项新加坡标志性建筑,与游轮码头一起成为了完整的商务和休闲设施。
        新加坡旅游局设有专人从事邮轮旅游的开发和推广,并积极支持区域发展计划。新加坡邮轮中心积极寻求类似的地区发展和可行性研究,并积极寻找邮轮码头投资和运营合作伙伴。

4.2 迈阿密

        迈阿密港始建于1960年,与现代邮轮旅游业发迹时间相一致,港口历史悠久,吸引并服务世界顶级邮轮公司。迈阿密邮轮码头现为全球最大的邮轮码头,作为邮轮母港,港口的邮轮年度停泊周转量现居世界第一。
       迈阿密港海岸线绵长,长达2000米,拥有丰富的自然景观。港口泊位水深12米,拥有12个邮轮码头,可以同时停泊20艘邮轮,共有12家邮轮公司以迈阿密作为邮轮母港,可同时服务旅客8400人次。2018年,迈阿密港接待邮轮1220艘次,接待游客人次超过559万人次,全年总航线数为22条。
       迈阿密港的邮轮客运和货运产业给当地带来的经济效应是显著和突出的,它给当地及周边区域直接带来了超过22000个工作岗位,港口产生的间接工作岗位则达到334500个。港口的商业活动创造了超过16亿美元的总收入和总消费。
       迈阿密港口的地理位置优越,毗邻加勒比、巴拿马和墨西哥等全球邮轮旅游胜地,大量游客以此为始发港和周转港开始邮轮旅程。港口享有便利的交通,邮轮码头距离迈阿密当地两座国际机场的距离分别为10公里和50公里,从迈阿密机场的港口隧道也可快速通达港口。港口距离当地大型购物商场仅为10分钟以内的车程。迈阿密港还拥有良好的邮轮服务和配套,周边拥有包括体育、娱乐、餐饮、艺术、公园和沙滩等综合的旅游休闲区域。此外,港口背靠经济活跃、物资丰富的美国南部城市,供给便利,商品和货品均可在当地完成采购和补给。

4.3 巴塞罗那港

        巴塞罗那港是欧洲和地中海地区重要的邮轮母港,也是全球第四大邮轮港口。港口建成于1995年,现拥有7个邮轮码头,可同时停靠9艘邮轮。巴塞罗那港每年至少接待游轮乘客250万,2018年接待游客达300万人次,较2017年增长12%。邮轮消费给巴塞罗那带来巨大的经济效应,2014年邮轮综合产业创造了7960万欧元的经济效益,为当地带来413万欧元的GDP,并为当地提供6759个工作岗位。
        巴塞罗那港位于城市的中心区域,码头距离机场驾车25分钟,从码头步行10分钟可达邻近的公交站和地铁站。港口码头作为观光胜地,周边餐饮、住宿和景点的配套完备,整合了广阔的步行区、商业区,以及文化、体育和娱乐区。车行10分钟即可抵达附近著名的城市广场,观光和购物便利性强。

4.4 国外邮轮发展

        国外邮轮经济产业链完备,高附加值的上中游产业发展成熟。目前,世界邮轮船厂和邮轮研究机构主要集中在欧洲大陆,这些大型邮轮制造厂掌握全球领先的具有船舶设计和建造技术,在邮轮制造产业中有着较强的优势。作为产业上游环节,船舶制造业、技术服务业、交通运输业等产业的发展直接或间接地在当地创造数以万计的工作岗位,多产业的综合收益促进当地经济增长。
        运营经验丰富市场开拓能力强,持续创新开发具有竞争力的旅游产品。经营管理方面,国外著名港口发展历史悠久,经验丰富的邮轮运营团队、高效有序的组织管理不仅塑造了行业的标准和话语,也为邮轮公司赢得极高的国际知名度和品牌影响力,邮轮公司由此获得广阔的全球市场。在产品开发方面,随着休闲旅游方式不断变化,市场需求呈现分众化趋势,国外邮轮运营公司在原先成熟的邮轮线路之外,积极开发丰富的邮轮旅游产品,如根据不同季节设置的主题邮轮活动,以及欧洲顶级足球赛事期间开设的贯穿球队主场城市的特色航线等。新产品注重体现母港城市地域特色,充分融入文化和美食等元素,给游客以耳目一新之感。此外,邮轮公司面向全球热门邮轮旅游胜地,如加勒比地区和地中海地区等均开设有航线,并针对同一航线设置了不同级别的邮轮,为不同需求和消费能力的游客提供了可选择的邮轮类型。

5.  粤港澳大湾区邮轮母港现状与前景

5.1  经济实力

        粤港澳大湾区城市中的香港、广州和深圳分别拥有邮轮母港。从人口数量分析,2018年粤港澳大湾区人口超过7000湾,其中香港748万,广州1450万,深圳1250万,为邮轮业发展提供了丰富的游客资源。
        数据来源:香港特别行政区政府统计广东省统计年鉴
图7 广州、深圳、香港人均GDP

5.2 基础设施


图8 粤港澳大湾区邮轮母港分布图
表5 港口基础建设
         数据来源:邮轮母港官网、媒体报导整理
        广州、深圳、香港三地服务配套设施较为完备,其中广州南沙国际邮轮母港综合体规划配套海景住宅公寓、主题酒店、免税商城、高端餐饮、艺术展览、游艇俱乐部等;深圳太子湾邮轮母港航站楼内已设有少量商店,后续将完善商务公寓、写字楼、酒店宾馆、欢乐岛、历史文化博物展示等配套设施;香港启德邮轮码头设置有天台公园、香港旅游发展局游客咨询中心、免税店、婚庆公司、中式茶楼、港式茶餐厅、欧陆美食及葡萄酒和香槟吧等。

5.3 旅游规模

        随着深圳、广州邮轮母港先后投入使用,依托华南及腹地广阔的客源市场支撑,广、深邮轮旅游市场呈现较强增长势头。老牌邮轮母港城市,香港邮轮旅游表现活跃,2018年香港接待邮轮旅客87.52万人次,比上年下降3.09%。2018年,粤港澳大湾区(香港、广州和深圳三地邮轮旅客数量)邮轮旅客总量为172.1万人次。
         数据来源:《邮轮绿皮书:中国邮轮产业发展报告(2019)》和相关政府部门数据平台
图9 粤港澳大湾区接待游客量和接待邮轮船次

5.4 旅游特色

5.4.1 消费群体

        粤港澳大湾区经济发达,腹地广阔,客源市场巨大,湾区内居民具备较高的消费能力和较强的出游能力,这为粤港澳邮轮旅游发展提供了有力的市场支撑。
        广深港三地在邮轮产品设计上协同发展,深圳主打商务会议邮轮产品,吸引“公司团体”;香港力推“邮轮+购物”的组合产品,重在发挥购物之都的优势,吸引国内外游客;广州大力开辟“银发团体”与“家庭团体”市场,错位发展丰富与完善邮轮消费市场。

5.4.2 航线产品

        多样化的邮轮航线是邮轮母港的核心竞争力所在。香港邮轮产品丰富,航线类型多样。邮轮以香港启德码头为母港始发,目的地以东亚和东南亚的旅游胜地为主,航行天数多为10天至15天。东亚地区主要有日本和韩国两地,以东京、横滨和冲绳等滨海城市为主要途径地;东南亚航线可航行至越南、泰国、马来西亚和新加坡等热门旅游国。有别于以广州南沙国际邮轮母港和深圳太子湾邮轮母港,香港邮轮航线的国际化程度较高,航行目的地遍及各大洲。国际邮轮公司于香港开设有前往欧洲、北美洲和大洋洲的国际航线,航行天数在18至56天之间。无目的地“公海邮轮”旅游线路也是香港邮轮母港航线产品的特色。
        广州南沙国际邮轮母港和深圳太子湾邮轮母港的航线主要以前往东亚、东南亚等国家和地区的航线为主,远洋航线产品相对缺乏。香港、广州和深圳三地邮轮旅游客源市场叠加,须协同创新发展。

5.4.3 交通网络

        香港拥有发达海陆空交通网络,香港机场国际航线丰富,同时实行自由港政策,多达170个国家和地区的游客可免签入境。面向内地,随着港珠澳大桥的落成,广深港高速铁路通车,香港往返内地城市的时间将会缩减,粤港澳大湾区的交通通达度和便捷度大幅提升。
        广州南沙国际邮轮母港的区位优势明显,它是港澳地区向内地拓展的重要平台,也是内地通达国际市场的重要通道。以南沙为中心,周围60公里半径内有14个大中城市,腹地广阔。周边汇集广深港高铁、京港澳高速、珠三角南环高速、佛莞高速,一小时车程可达广州市区及珠三角其他主要城市,半个多小时可达广州南站。

6. 粤港澳大湾区邮轮旅游腹地

6.1  腹地经济

        2019年2月份数据显示,中国邮轮出入境游客量为29.6万人次,同比下降22%。亚太地区的运力供给在2019年有所下降,由2017年15.7%的市场份额峰值下降到了2019年的12.3%。粤港澳大湾区邮轮旅游业逆势保持增长,2018年粤港澳大湾区邮轮旅客总量达172.1万人次,同比上升15.04%。但是,粤港澳邮轮旅游业的潜力远远没有发挥出来,渗透率还很低。粤港澳邮轮业在继续扩大、经营好粤港澳大湾区邮轮市场外,充分挖掘腹地省份客源。
        福建、江西、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州和云南这十省(市、自治区)直接或间接地与珠江流域的经济流向和文化相关,且在资源、产业和市场等方面有较强的互补性,是粤港澳邮轮旅游的重要潜在市场。本报告将福建、江西、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州和云南简称为“腹地省(市、自治区)”,“腹地省(市、自治区)”的主要城市称为“腹地城市”。

        注:2019年11月1日人民币兑换美元汇率:0.14195
      数据来源:各省份2018年统计年鉴
图10 腹地省份人均GDP
        按照国际经验,人均GDP达到6000美元标志着这个城市的经济实力已经达到中等发达城市的中等水平,人们对生活质量和舒适度会更加重视,对医疗保健、受教育、出行、文化娱乐、生态建设和环境保护方面的要求越来越高,在这方面的消费支出也会越来越多。从经济基础角度看,江西、四川、海南、湖南、湖北、重庆、福建七省(市)人均GDP都超过6000美元,它们选择邮轮旅游的可能性比广西、云南、贵州高。广西、云南、贵州三省省会城市人均GDP分别为南宁8226美元、昆明10207美元、贵阳10574美元,省会城市人均GDP都超过6000美元,因此广西、云南、贵州三省仍具有一定的邮轮旅游潜在市场规模。
        从腹地城市分析,贵州省贵阳、遵义,江西省南昌、九江、广西壮族自治区南宁、北海,海南省海口、三亚,湖南长沙、株洲、湘潭,云南省昆明,四川省成都,福建省福州、厦门、泉州,湖北省武汉、宜昌这些腹地城市人均GDP超过6000美元。其中武汉、长沙、厦门三座腹地城市人均GDP超过1.5万美元,同时这三座腹地城市与广州形成“四小时经济生活圈”,是重要客源城市;9座腹地城市人均GDP在1万-1.5万美元之间,市场潜力很大,泉州、南昌、湘潭、贵阳四座腹地城市与广州形成“四小时经济生活圈”;6座腹地城市人均GDP在0.6万-1万美元,市场价值大,株洲、南宁这两座腹地城市与广州形成“四小时经济生活圈”。云南省丽江、大理,江西省上饶、宜春,广西壮族自治区桂林,四川省宜宾,湖南省衡阳人均GDP未超过6000美元,市场价值有待挖掘,但宜春、桂林、衡阳这三座腹地城市与广州形成“四小时经济生活圈”。广州南沙国际邮轮母港具有庞大且富裕的腹地客源,邮轮旅游市场潜力大。

图11 腹地城市人均GPD分段情况
        数据来源:各城市2018年统计年鉴
图12 邮轮旅游腹地城市人均GDP

6.2  腹地交通

        腹地城市乘坐高铁到广州时间不超5小时,形成“四小时经济生活圈”。腹地城市中南宁、桂林、南昌、宜春、长沙、株洲、湘潭、衡阳、武汉、厦门、泉州这11座城市与广州形成高铁“四小时经济生活圈”。随着广深港高铁、港珠澳大桥的开通,为大湾区旅游带来了新活力,也为“邮轮+”带来了新机遇。未来可推出“邮轮+高铁”“邮轮+飞机”等多种组合休闲旅行出行方式。
表6 腹地城市到广州高铁、飞机的时间和金额
        注:高铁票价是二等座位金额,飞机票价是全价经济舱金额
        数据来源:飞猪旅行
图13 粤港澳大湾区邮轮旅游腹地“四小时经济生活圈”分布图

7.粤港澳大湾区邮轮经济协同创新发展

        2019年2月18日出台的《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出,“有序推动香港、广州、深圳国际邮轮港建设,进一步增加国际班轮航线”。为推进粤港澳共享区域旅游资源,构建大湾区旅游品牌、构筑休闲湾区,三地邮轮母港如何协同发展成为关键。大湾区内,广州南沙国际邮轮母港、深圳太子湾邮轮母港和香港启德邮轮码头三大港口之间,从任意一个到达另一个只需要三小时,被称为“三小时邮轮经济圈”。广州、深圳邮轮航线日本及东南亚地区较多,世界级邮轮母港的落成和世界级邮轮的停靠,给游客带来的是前所未有的旅行体验。
        一是进一步夯实大湾区邮轮旅游发展基础,协同创新发展形成合力。广州南沙国际邮轮母港深耕广州市内及珠江三角洲地区家庭游客群体,大力开辟“银发团体”和“家庭团体”市场;深圳太子湾邮轮母港则重点发展企业团体客户包船;香港发挥国际化大都市的优势,以吸引粤港澳大湾区内居民选择不同邮轮旅游方式。与此同时,借助高铁、飞机的交通便利,拓展腹地省份(腹地城市)的客源。而三地应共同研究航线布局、特色,推广等影响市场发展因素。探索多方式运作模式,降低邮轮公司在同一港口需达满船要求的风险。
        二是旅游主题形式多样化,提升游客旅游体验感。目前粤港澳大湾区邮轮基本上是以“切舱分销”模式为主,其产品设计以邮轮公司产品主题策划为主。邮轮公司与邮轮分销商应该发挥协同效应,以提高游客的体验感满意度为目标,针对产品主题进行合作策划,特别是要围绕产品主题亮点、中外文化融合性、游客体验性方面进行设计。如船上主题活动、船上服务细节贯穿、岸上游行程的设计及服务把控等,以较好提升游客的旅游体验,使游客有更强的归属感。
        三是合力打造大湾区旅游品牌,打造休闲湾区。依据《粤港澳大湾区发展规划纲要》,逐步简化及放宽内地邮轮旅客的证件安排,研究探索内地邮轮旅客以过境方式赴港参与全部邮轮航程。探索邮轮+高铁、邮轮+飞机等休闲旅游产品,吸引腹地城市居民来大湾区邮轮旅游。优化珠三角地区“144 小时过境免签”政策,便利境外游客在大湾区旅游观光,探索设置以大湾区为特色主题的“大湾区一日游”邮轮项目,带动湾区旅游业等行业的发展。

8. 建议

        一、进一步丰富邮轮产品,建立多样化、差异化邮轮旅游产品矩阵。国内邮轮产品存在一定的同质化问题,难以吸引更多的邮轮潜在旅客。建议在航线的基础上,针对不同消费人群更有针对性地推出差异化邮轮旅游产品,打造“高铁+邮轮”“飞机+邮轮”高端境外邮轮旅游路线,形成航线丰富、长短期游俱全、高中低端价格皆有的多样化邮轮产品矩阵,激发潜在旅客,提升旅客黏性。
        二、全面提升周边旅游服务配套,进一步延长邮轮旅游产业链。由于目前粤港澳大湾区的邮轮旅游大多数是基于“切舱分销”模式,产品设计来源于邮轮公司主题。邮轮公司和邮轮分销商应发挥协同作用,共同制定产品主题,特别是在产品主题展示亮点,以提高游客体验的满意度。可以更好地增强游客的旅游体验,使游客有更强的归属感。
        三、实施税收优惠,培育邮轮产业和消费市场。我国邮轮产业借助政策红利短时间内获得高速稳定发展,给各港口城市邮轮带来巨大经济效益。随着邮轮旅游市场需求逐渐扩大,邮轮母港条件逐步完备,需各部门协调联动出台有针对性的邮轮产业发展政策:1、大力支持港口城市向全球船供配送重要中心方向发展,积极制定税收优惠政策吸引邮轮制造公司和邮轮运营公司以港口城市为邮轮母港,并开展邮轮维修和邮轮供油等活动,进一步增强我国邮轮经济上中游产业的发展,延长并完善我国邮轮产业链。2、积极简化出入境手续,制定关税优惠政策,将过境免签政策与退税政策联动,把邮轮码头打造成为境外旅客购物离境退税政策的离境口岸。
        四、注重粤港澳大湾区母港协同合作发展及腹地联动。随着广州南沙国际邮轮母港的投入运营,粤港澳大湾区将拥有香港启德邮轮码头、深圳太子湾邮轮母港、广州南沙国际邮轮母港三大邮轮母港。粤港澳大湾区邮轮母港群具有得天独厚的区位优势,潜在市场广阔,腹地客源丰富,半小时交通圈呼之欲出。
        南沙国际邮轮母港周边与邮轮产业相关的船舶制造、航运物流、旅游商贸等产业聚集度非常高。距离母港10公里左右有中船重工、广船国际等大型企业,有助于在区域内培育完整的邮轮产业链,特别是产业链上游的设计与建造业务。因此建议相关部门加强顶层设计,创造优良条件,引入社会资本,集聚产业链上的各方资源来发展邮轮产业。腹地城市不同水平收入人群对价格接受程度不一样的,针对腹地城市收入不同人群制定不同价格邮轮旅行“套餐”,吸引腹地城市居民来来粤港澳大湾区邮轮旅游,很有必要。

参考文献

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