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广佛极点都会区创新TOP100(2019)

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1. 背景

    创新是发展的第一动力。近年来,广东坚定不移把创新驱动发展作为经济社会发展的核心战略和经济结构调整的总抓手,举全省之力,走创新驱动、引领型发展路子,不断完善知识产权制度建设、加大知识产权保护力度,服务创新驱动发展,区域创新能力跃居全国前列。
    2019年,“广佛同城”10周年。在广佛同城的大背景下,广州、佛山两市企业的创新发展稳步提升,涌现出一批拥有丰富知识产权、具有创新能力的高新科技企业。企业的创新发展,进一步带动了广州、佛山在人才、经济和产业等各方面的同城化融合发展。广州和佛山地缘相近,文化同源,产业互补性强,由广佛两市构建的“广佛极点都会区”人口占广东省人口的五分之一,经济总量居全国城市前茅。
    2018年,广州市政府和佛山市政府正式签署《深化创新驱动发展战略合作框架协议》,深化拓展广佛同城化,打造珠三角世界级城市群核心区,加快形成紧密融合、协同高效的区域创新新格局,服务支撑粤港澳大湾区世界级城市群协同发展。
    为展示广佛两地创新发展现状,促进广佛企业进一步提升创新能力,本报告运用大数据技术,通过发明总量、专利授权率、影响力和成长性四个维度,研制出“广佛极点都会区创新TOP100(2019)”。

2.评选方法

2.1 指标选取

    本榜单基于四个指标即发明总量、专利授权率、影响化和成长性,对企业专利及引用数据予以分析。
    发明总量 发明总量是衡量企业创新能力的重要指标,本报告中的发明量以德温特专利家族为统计单位,每一个德温特专利家族计为一项发明。在德温特世界专利索引(Derwent World Patents IndexTM,简称DWPI)中,采用“一个发明一条记录的原则”,所有针对同一个发明专利的后续申请均被记录为“等同专利”,从而被归入同一“专利家族”。
    专利授权率 专利授权率是一段时间内企业专利授权量除以该段时间内企业专利发明总量,该项指标用于反映专利申请成功率的量化指标,不是所有的专利申请都能通过审查并获得授权。作为衡量创新质量的标准之一,专利授权率采用近五年中企业申请专利总数中专利局通过的专利数量与企业专利发明总量的比值。
    影响力 影响力指标用于衡量一项发明对后续发明创造的影响。一件发明的影响力可通过后续其他机构在专利申请过程中对该发明的引用情况进行考量。本报告影响力指标计算近五年企业的专利在排除自引后的施引专利数量。
    成长性 成长性用来衡量企业的发展速度,反映企业未来的发展前景。创新企业不仅仅在专利上占有优势,同时也要具有把专利市场化的能力,具有优秀研发能力的企业往往能在市场上获得更快更优的成长。因此,本报告从企业的发明总量成长性出发来考量。通过计算每家企业近五年的发明总量复合增长率作为成长性指标。

2.2 数据来源

    本报告数据主要来源于科睿唯安(Clarivate Analytics,原汤森路透知识产权与科技事业部)专利数据库中企业2014—2018年间的专利数据。

3.2019年广佛极点都会区创新百强榜

表3-1 广佛极点都会区创新TOP100榜(2019)
(按创新企业名称首字母排序)

4. 区域分析

4.1 广州入围企业

    本次榜单共有64家广州企业上榜,平均专利发明总量数820件,专利授权率为22%。上榜的64家企业分别属于七个行业门类,主要以制造业为主,占比达64.06%,其次是科学研究和技术服务业,占比为14.06%,信息传输、软件和信息技术服务业占比亦近11%,属于以上三种行业的企业占比近90%,代表高科技、新技术的科学研究和技术服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业企业是广州创新的重要力量。

图4-1 广州入围企业行业门类分布
    64家广州企业涉及18个行业大类,计算机、通信和其他电子设备制造业企业数量最多,其次是通用设备制造业,研究和实验发展、软件和信息技术服务业并列第三。
图4-2 广州入围企业行业大类分布
    据统计,2018年广州工业增加值5621.73亿元,比上年增长5.5%。全年规模以上高技术制造业增加值增长10.2%,其中医药制造业增长10.3%,航空航天器制造业增长2.4%,电子及通信设备制造业增长6.4%,电子计算机及办公设备制造业下降11.4%,医疗设备及仪器仪表制造业增长75.3%。计算机、通信和其他电子设备制造业企业的创新能力的突出表现表明深入实施创新驱动发展战略成效显著,企业创新能力的不断提升为推动全行业高质量发展提供了强大动力。

4.2 佛山入围企业

    佛山是全国重要的制造业生产基地,也是目前国家唯一的制造业转型升级综合改革试点城市。制造业是佛山的立市之本,占佛山经济总量的比重超过一半。本次榜单共有36家佛山企业上榜,平均专利发明总量数1784.56件,平均专利授权率20%。上榜的36家企业分别隶属于六个行业门类,其中制造业占比高达83.33%。以美的集团为代表的佛山制造业,通过创新激发产业集群的活力,推动制造业转型升级。
图4-3 佛山入围企业行业门类分布
    上榜的36家佛山企业涉及15个行业大类,电气机械和器材制造业企业数量远多于入围企业数第二的非金属矿物制品业。
图4-4 佛山入围企业行业大类分布
    统计数据显示,佛山市2018年全年全部工业增加值比上年增长6.1%。规模以上工业(以下口径相同)增加值增长6.3%。高技术制造业增加值比上年增长1.7%。其中医药制造业增长20.1%,医疗设备及仪器仪表制造业增长6.8%,先进制造业增加值比上年增长7.4%。美的集团探索制造业转型新路径,除在发展家电产业过程中保持成本优势,注重培养建立差异化能力,以及投资人工智能、收购库卡和实现产业间转型升级。

5. 行业分析

5.1 总体概况

      本次榜单入围企业行业门类共分成8大类,其中71%的上榜企业为制造业企业,折射广佛两地拥有强劲的制造业基础。其次,科学研究和技术服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业作为广佛两市优势行业的地位逐渐凸显出来,属于上述两大行业的企业占比近20%。
图5-1 上榜企业行业门类分布
    制造业在广佛两地都占据重要地位,但在具体行业分布上则有所差别,广州以计算机、通信和其他电子设备制造业为主,佛山以电气机械和器材制造业为主;科学研究和技术服务业领域,广州占比近11%,佛山为2.78%。广州和佛山在创新深度融合方面具有较大提升空间,以提高产学研协同创新和成果转化水平,同时大力推进广佛产业配套协作,加快发展智能制造、新能源汽车等产业,共同打造世界级先进制造业基地。
    根据国民经济行业分类标准GB/T4754-2017对榜单的100家企业进行行业大类划分,本次榜单入围企业所属的行业大类分布共涉及24个行业大类。
图5-2 上榜企业行业大类分布
    其中电气机械和器材制造业最多,共有18家。其次是通用设备制造业和计算机、通信和其他电子设备制造业企业,分别有10家企业上榜,计算机、通信和其他电子设备制造业企业有广州视源电子科技股份有限公司、光宝电子(广州)有限公司和京信通信系统(中国)有限公司均位列榜单前五名内;通用设备制造业企业中排名最高的是广州广电运通金融电子股份有限公司。上榜企业数超过5家的行业大类还有研究和实验发展(8家)、软件和信息技术服务业(8家)、专用设备制造业(7家)以及橡胶和塑料制品业(5家)。

5.2 行业发明总量

    专利是创新的关键衡量因素,发明总量直接体现了一个企业的创新能力。以上榜的100家企业的所有发明总量为总体,按照行业大类为划分标准计算每一个行业的发明总量数以及其占总体的比例,电气机械和器材制造业发明总量占49.91%,创新能力居所有行业之首。以美的集团、海信家电为代表的佛山电气机械和器材制造业企业贡献尤为突出。其次,电力、热力生产和供应业和计算机、通信和其他电子设备制造业也具有较强的创新能力。
图5-3 上榜企业行业发明总量占比

5.3 行业专利授权率

表5-1 上榜企业行业平均专利授权率
    不同行业的创新质量可用行业专利授权率来衡量,结合行业发明总量占比情况,可对行业的创新数量以及质量有较为客观的认识。分析发现,本次100家上榜企业的平均专利授权率为21.7%,上榜企业所属行业平均专利授权率如表5-1所示。
    行业平均专利授权率位于前列的行业分别是化学原料和化学制品制造业(38.01%)、非金属矿物制品业(35.13%)、商务服务业(34.45%)以及软件和信息技术服务业(32.84%),以上行业平均专利授权率均超过30%。行业发明总量不高,但平均专利授权率高,专利质量较优。软件和信息技术服务业等涉及互联网的行业在创新数量与质量上综合表现突出。

5.4 行业专利影响力

    一件专利发明的影响力可通过后续其他机构在专利申请过程中对该发明的引用情况来衡量。数据显示,“广佛极点都会区创新TOP00”榜企业五年的发明平均引用率为0.81,即平均每件发明专利被其它发明专利引用0.81次,与全球创新百强的每项基本专利平均引用率1.13相比较偏低。
    数据显示,本次上榜企业中的24个行业平均专利施引率中达到并超过全球创新百强水平的仅有三个行业,分别是非金属矿物制品业(平均专利施引率为1.41)、软件和信息技术服务业(平均专利施引率为1.27)、化学原料和化学制品制造业(平均专利施引率为1.19)。
表5-2 上榜企业行业平均专利施引率

5.5 行业成长性

    行业专利发明总量平均增长水平可以衡量行业创新能力的成长情况,在这一指标排名前10的企业中有4家属于研究和试验发展,计算机、通信和其他电子设备制造业以及电力、热力生产和供应业各有2家。
图5-4 上榜企业行业专利平均增长率TOP10
    行业专利发明总量平均增长率排名位于前列的行业有研究和试验发展(1.46)、电力、热力生产和供应业(1.10)、互联网和相关服务业(0.89)以及医药制造业(0.85)。上述行业中研究和试验发展、互联网和相关服务、医药制造业的技术创新、产品研发、结构不断提升,行业专利成长性空间大。

6. 主要行业

6.1 优势行业

6.1.1 电气机械和器材制造业

    统计数据显示,2018年电气机械和器材制造业固定资产投资比上年下降14.20%。统计数据显示,2019年上半年,广东省电气机械和器材制造业同比增长7.70%。
图6-1 广东电气机械和器材制造业固定资产投资情况
    电气机械和器材制造业包括电机制造等9个领域,本次入榜的18家电气机械和器材制造业企业涵盖其中的5个领域,主要为家用电力器具制造(9家)和照明器具制造(5家)。其中佛山占13家,占比72.22%。

图6-2 电气机械和器材制造业企业行业中类占比
表6-1 电气机械和器材制造业企业所属行业中类

6.1.2 计算机、通信和其他电子设备制造业

    2018年8月,广东省人民政府印发《广东省降低制造业企业成本支持实体经济发展的若干政策措施(修订版)》,明确提出要进一步降低制造业企业成本,支持实体经济发展,建设制造强省。2020年前广东省财政对新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、生物医药、数字经济、新材料、海洋经济的万亿级制造业新兴支柱产业培育予以重点支持。
    统计数据显示,2018全年固定资产投资比上年增长10.7%,其中计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资比上年增长27.30%。

图6-3 广东计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资情况

图6-4计算机、通信和其他电子设备制造业企业行业中类占比
    计算机、通信和其他电子设备制造业包含计算机制造等9个中类,本次入榜的10家计算机、通信和其他电子设备制造业企业均位于广州,涵盖其中的7个中类,其中占比最大的是电子器件制造(3家),其次是其他电子设备制造(2家)、智能消费设备制造(1家)。
表6-2 计算机、通信和其他电子设备制造业企业行业中类

6.1.3  通用设备制造业


图6-5 广东通用设备制造业的固定资产投资情况
    数据显示,2018全年通用设备制造业固定资产投资比上年增长19.70%,投资额达到485.58亿元。
    本次入榜的通用设备制造业企业共有10家,其中物料搬运设备制造、其他通用设备制造业各有3家,烘炉、风机、包装等设备制造有2家,金属加工机械制造和通用零部件制造各有1家。广州有8家企业上榜,佛山有2家。

图6-6 通用设备制造业企业所属行业中类占比
表6-3 通用设备制造业企业所属行业中类

6.1.4 软件和信息技术服务业

    2017年6月,广州市人民政府办公厅印发的《广州服务经济发展规划(2016—2025年)》提出,加快发展大数据、云计算等新业态,提升发展移动互联网、应用软件等特色优势业态,依托国家超算广州中心、工信部第五电子研究所,建设大数据等新业态集聚区。
    根据广东统计年鉴,广东省软件和信息技术服务业的固定资产投资在2013至2017年保持稳定增长态势,2017年投资额达到176.59亿元,全部建成投产项目82个。


图6-7 广东省软件和信息技术服务业固定资产投资
    软件和信息技术服务业包含软件开发等9个中类,本次入榜的8家软件和信息技术服务业企业涵盖其中的3个中类,其中占比最大的是软件开发(6家),占75%。其他信息技术服务业和数字内容服务各有1家。其中广州有7家企业上榜,佛山有1家。

图6-8 软件和信息技术服务业企业所属行业中类占比
表6-4 软件和信息技术服务业企业所属行业中类
 

6.1.5 研究和试验发展

    党的“十八大”提出实施创新驱动发展战略,强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置。《广州市科技创新第十三个五年规划(2016—2020年)》提出,到2020年,将广州建成具有国际影响力的国家创新中心城市,打造成为国际科技创新枢纽,形成开放、宽松、自由的创新生态,科技创新多项重要指标在“十二五”末的基础上翻一番。2015年至2019年,广州预计投入4亿元支持专利工作。

图6-9 研究与试验发展(R&D)经费支出
    研究和试验发展包含自然科学研究和试验发展等5个领域,本次入榜的8家研究和试验发展企业涵盖其中的3个领域,其中工程和技术研究和试验发展、医学研究和试验发展各有3家,农业科学研究和试验发展有2家。其中广州有7家企业上榜,佛山有1家。

图6-10 研究和试验发展企业所属行业中类占比
表6-5 研究和试验发展企业所属行业中类

6.2 战略新兴产业

    战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业,包括新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。
    2010年发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右,实现吸纳、带动就业能力显著提高。2018年8月,广州和佛山正式签订《深化创新驱动发展战略合作框架协议》,将充分整合广州科研资源和佛山产业资源的优势,推动两地创新链的深度融合,进一步提升广佛极点都会区一体化程度,激发广佛在珠三角城市群中的有益作用。
    国家统计局以现行国民经济行业分类为基础,对其中符合“战略性新兴产业”特征的有关活动进行再分类,制定了《战略性新兴产业分类(2018)》。根据该分类,本次入榜的100家企业中,有92家企业从属于战略性新兴产业,这些企业覆盖了全部9大产业领域。企业从属产业占比最大的是节能环保产业,共计26家企业,占28.26%。所占比重由大至小的产业依次为新一代信息技术产业(20家)、生物产业(14家)、新材料产业(14家)、高端装备制造产业(12家)、相关服务业(4家)、新能源汽车产业(1家)和数字创意产业(1家)。

图6-11 上榜企业所属战略性新兴产业
    在新材料产业中,广州和佛山上榜企业数量较为均衡,分别有6家和8家企业。在节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业和高端装备制造产业中,两地上榜企业数量差异较大,产业互补性强。

图6-12 上榜企业所属战略性新兴产业的地区分布

图6-13 上榜企业所属战略性新兴产业专利平均增长率
    在战略性新兴产业中,成长性(平均增长率)从高至低的产业依次为新能源产业(0.47)、生物产业(0.39)、高端装备制造产业(0.25)、节能环保产业(0.228)、新一代信息技术产业(0.226)、新能源汽车产业(0.209)、相关服务业(0.136)、新材料产业(0.004)和数字创意产业(-0.056)。

7. 结论与建议

(1) 广佛两地创新互补优势显著,“广佛极点都会区”格局初现
    广州是制造业重镇,石化、汽车和电子三大支柱产业一直是经济基石,在先进制造业领域已形成一定聚集优势,如新材料产业汇集了一批在全国具有垄断性的骨干企业和独创性新材料产品。广州在科学研究和技术服务业、信息技术服务业上给予政策和财政支持,助力广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司、广州极飞科技有限公司等为代表的一批高新技术企业成长。
    佛山是我国重要的制造业基地、国家历史文化名城、珠三角地区西翼经贸中心和综合交通枢纽。制造业在佛山产业结构中占主导地位,制造业基础雄厚、实力强劲,如美的、海信家电、云米电器、万家乐燃气灶、新宝电器、志高空调等电器机械和器材制造业企业为佛山制造业行业优势十分突出。佛山大力实施创新驱动发展政策,着力建设面向全球的制造业创新中心,美的集团为代表的佛山制造龙头企业,通过创新激发产业集群活力。
    广佛两地产业分工协作格局正在形成。广州明确新一代信息技术、人工智能应用、生物医药和大健康领域等多个新兴产业重点发展领域。佛山积极培育具有高质量和高创新能力的行业龙头企业,新能源等节能环保产业获得较大发展。广佛两地产业资源分配趋向协同创新、合作发展。广州立足高等教育院校和科研院所众多的优势条件,通过产学研资源的深度融合加快了创新成果产出。佛山凭借制造业突出的优势条件着力构建现代工业标准体系,重点打造成装备制造基地和科技成果转化基地。
    广佛两地优势产业仍有较大提升空间。广州新兴产业中研发能力突出,产业智能化升级上存在短板。佛山地区产业的技术溢出主要集中在中低端传统制造业,生产模式以传统生产装备和生产技术为主。广佛两地产业升级合作仍须进一步提升,鼓励企业更多参与产业价值链分工,通过创新加强各产业的技术和经济关联,激发产业区中的企业集群效应,优化产业结构布局,打造更合理的产业发展格局。
(2) 强化佛山龙头企业“帮扶带”作用
    佛山民营经济发达,中小型制造企业是佛山经济的中流砥柱。佛山要走出特色创新之路,须进一步大力扶持中小微企业,更需要行业龙头企业开展“帮扶带”,以行业龙头企业作为创新先驱,联合产业链上下游企业共同营造行业智能数字化生态环境,实现区域内数字化智造升级。
(3) 广佛新兴产业成长性存在差异
    通过行业专利发明总量平均增长水平可以评估行业创新能力的成长情况。在战略性新兴产业中,专利平均增长率前五名的产业分别为新能源产业、生物产业、高端装备制造产业、节能环保产业和新一代信息技术产业,这些产业具有最高的发明总量增长情况。
    综合各项指标的考察结果和产业特征,以上高成长性的五个行业具有两项共同特点。一是高成长性产业具有极高的知识溢出效应,研发成果可以实现快速地转换和推广。物质资源消耗少、知识技术密集已经成为新兴产业的内在发展要求,专利创新的高质量和高转化率切实激发行业活力,创造了更大的社会和经济综合效应。二是广佛两地政府对于战略性新兴产业的资金投入逐步增加,政策扶持力度持续扩大。随着一系列政策落地,国家和地方性政策红利将持续传递至各行业,更有力影响产业的发展速度。
    榜单同时显示,广佛两地的相关服务业和数字创意产业的成长性仍处于较低水平。属于现代服务业范畴的上榜企业在创新能力方面仍有较大提升空间。对标北京、上海等服务业发达的城市,广佛的新技术和创新创业服务企业数量较少,在多项服务领域尚未出现具有地区经济支柱作用的龙头企业。广佛两地宜加快新兴信息产业区的建设,为数字创意产业和相关服务业构建良好基础服务设施。以创新为导向,加快新兴服务业人才和数字创意项目引进,为服务型知识产权的生产和申请提供引导。



:刘旦
项目总监:陈杰
项目统筹:冼栩阳
项目执行:范明俐、姜炜、黄晓聪、钟蝶