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广州夜间经济大数据图鉴(中)

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(四)购物篇
1.行业现状

       2018年,广州市社会消费品零售总额9256.19亿元,增长7.6%,其中批发零售业零售额增长7.9%;2019年上半年,社会消费品零售总额4858.1亿元,增长8.2%,是自2018年4月以来的最高增速。2018年广州市零售和餐饮企业七成以上的营业额发生在夜间经济时段,部分24小时便利店的夜间经济营业额占比可达90%。线上购物方面,21时至22时是淘宝成交最高峰,夜间消费占全天消费比例超过36%。
2.一站式购物中心
       广州有一站式购物中心78家,平均每十万人拥有0.52家,人均商业面积0.55平方米。以广州30家人气购物中心为例,营业时间主要集中在10:00-22:00;76.7%的购物中心每周七天营业时间均为10:00-22:00,部分会在周五或周末延长至22:30,可延长营业的时间余量很大。
表4 广州30家人气购物中心营业时间
       购物中心客流量主要集中在中心城区。在周客流量前十名的购物中心里,天河区有7家,海珠区2家,荔湾区1家。
图10 广州购物中心周客流量前十名

图11 广州市各区最高周客流量的购物中心
       广州国际购物节是广州代表性IP商贸活动,2012年以来先后与新加坡、法国、英国、澳大利亚、美国、加拿大和德国等国家合作,已成功举办七届。2017年购物节期间,天河路商圈人流量增长超过20%,各大商业载体营业额增长超过10%。2017年天河路商圈成为全国首个全年商品销售总额破万亿商圈,人流量平均每天超过100万,节假日超过400万。2018年、2019年广州国际购物节重点推出体验式消费活动,以此为契机,促进广州商旅文融合发展,提升千年商都的影响力和辐射力,打造广州国际化大都市的新名片。
3.便利店
       便利店是重要夜间消费场所,主要为日间延伸型和全天候型。截至2019年3月,广州约有3.91万家便利店,便利店数量全国最多,且增长率全国前三,平均每万人约拥有27家便利店,覆盖率25.25%,平均服务面积0.19平方公里。截至2019年6月,广州有4447家连锁品牌便利店,其中24小时营业的超过3191家,占七成以上,位居全国前列。
(五)旅游篇
       2018年,广州市旅游接待总人数2.23亿人次,同比增长9.2%,旅游业总收入4008.19亿元,同比增长10.9%;有A级旅游景区53家,其中5A级2家,4A级26家;旅行社713家,其中出境游组团社160家,外资投资旅行社10家,旅游企业的数量和规模处于全国前列。
1.夜游行业现状
       夜间旅游可分为娱乐夜游和创新夜游两类。
       娱乐夜游有游船、夜景观光、主题公园夜游、露营游、国际灯光节、灯会、庙会和夜市等娱乐项目。
       创新夜游有天文星空夜游、特种摄影、体育夜游和科普夜游等新兴夜间旅游项目。
       近年来,我国夜间旅游参与度高,92.4%的游客曾有夜游体验。2019年春节期间国内夜间总体消费金额、笔数分别达到全日消费量的28.5%、25.7%,其中,游客消费占比近三成,夜间旅游已成为旅游目的地夜间消费市场的重要组成部分,未来夜间旅游市场需求将持续旺盛。
       “80后”“90后”是夜间旅游消费的主力军,约占市场份额六成。游客越来越重视夜游产品的丰富程度和品质需求,深度文化旅游体验成为多元夜游场景消费诉求中的重要组成部分。
       夜游产品投资规模有较大发展空间。参与调研的657家旅游企业中,72.99%的旅游企业提供的夜游产品种类在30%以下,79.24%的旅游企业夜游产品收入不足30%。夜游产品供给在数量和质量上仍有较大提升空间。
       旅游平台夜游产品订单稳步增长。旅游网站“驴妈妈”2018年带有“夜游”标签产品订单数同比增长9.0%,2019年国庆期间夜游相关产品预订量同比上涨35%。2019年在携程上线的灯会专题活动,游客数量同比增加114%。

图12 旅游企业夜游产品数量比重及收入比重
注:内环为旅游企业夜游产品数量比重分布,外环为旅游企业夜游产品收入比重分布。

图13 旅游企业夜游产品投资规模比重
2.广州特色夜游
       观光游船、主题灯会、文化体验活动成为广州夜间旅游热度风向标。2019年国庆假期广州夜间消费同比增长12.5%,在一线城市中位列榜首。
       珠江夜游是广州夜间旅游的主打品牌项目,位列国内十大人气游船第一位,是全国人气最高夜游项目。2019年10月1日至5日,珠江夜游共接待游客14.24万人次,同比增长19.33%,经营收入1210.09万元,同比增长32.03%。《广州市推动夜间经济发展实施方案》着力推出“广州塔+珠江夜游”联合品牌,继续推进广州塔珠江黄金水段旅游景区提升工作,打造具有岭南特色的水陆双线景观,进一步形成一江两岸经济带。广州塔-珠江夜游联游项目带来了“1+1>2”的联动效应,2019年1月至8月累计接待游客50.68万人次,同比2018年增加16.98万人次,增幅50%。
       2019年国庆假期广州塔成为夜游热门地,夜间客流占比超过80%。10月1日至5日,广州长隆大马戏和长隆水上乐园共接待夜间游客8万余人次。国庆当天,广州琶洲会展中心对出江面举行焰火晚会,庆祝新中国成立70周年。
       广州国际灯光节已连续举办八届,是重大夜间标志性节庆,与法国里昂灯光节、澳大利亚悉尼灯光节并列为世界三大灯光节。2017年广州国际灯光节共举办24天,观展人数超800万人次。2018年广州国际灯光节历时9天,首次采取全围闭和预约参观制,除了花城广场主会场与桥梁作品、珠江新城12连廊以外,还在黄埔区科学广场与锐丰中心增设分会场。
       广州有举办主题灯会的传统。2019年1月25日至2月24日,元宵灯会在越秀公园举办,每日18:30-22:00为亮灯时间,并在元宵夜出现最高人流量,迎客超5万人次。荔枝湾水上花市灯光秀自2月12日起在荔湾湖公园五秀湖上演,国庆期间更是连续7晚呈现。海心沙音乐灯光秀2月1日至19日每晚20时上演,为期19天的演出共有超20万人次预约进场观看。
       2019年,广州市文化广电旅游局推出了6条夜间旅游精品线路供游客参考,有“夜游广州”红色传承之旅、千年古迹之旅、珠江魅力之旅、都市寻味之旅、活力都市之旅、西关风情之旅,涵盖了率先延长开放时间的博物馆以及广州知名餐厅、商业区、文化旅游地标等元素。
       利用特有山区、湿地和现有场馆,广州不断开发更多具有新奇性、趣味性的夜间文化体验活动,如海珠湿地爱莲亭观景区开设天文体验科普课堂。2017年广州科技活动周推出“科技之夜”系列活动,在广东科学中心、广州动物园、广州海洋馆、中国科学院华南植物园、广州正佳极地海洋世界、广州农民工博物馆和花都湖广场等场馆举办天文派对、科普电影、科学讲座、嘉年华会、夜游科普场馆、动植物夜间观测、星空观测和夜宿海洋馆等夜间活动,大力普及科学知识,提高全民科学素养。
 (六)体育篇
 1.体育赛事
       2019年,国务院办公厅印发的《体育强国建设纲要》指出,要扩大体育消费,激发大众体育消费需求,拓展体育健身、体育观赛、体育培训、体育旅游等消费新空间,促进健身休闲、竞赛表演产业发展。
       广州开展体育运动有良好的土壤。2019年在广州举办的重要体育赛事涵盖足球、篮球、网球、台球、羽毛球、游泳、攀岩和马拉松等项目,部分赛事设有夜间场次,时间集中在19:00-21:00。

图14 2019年广州部分夜间体育赛事
       从赛事级别来看,国际泳联冠军游泳系列赛、国际篮联篮球世界杯、世界斯诺克中国锦标赛、国际攀联中国攀岩公开赛和世界羽联总决赛是由所属的国际协会主办,属于世界性的高级别赛事,赛程大约持续一周,明星级的参赛选手是吸引球迷和支持者到现场观赛的重要因素。中国足球协会超级联赛(中超)和中国男子篮球职业联赛(CBA)是中国国内的职业联赛,赛程几乎贯穿全年,现已培育出一批本地球迷,形成相对浓厚的观赛氛围。


图15 2019年广州部分夜间体育赛事日历
       广州有两支中国足球协会超级联赛的队伍,分别是广州恒大淘宝足球俱乐部和广州富力足球俱乐部。综合两队主场全年的赛事情况,3月至11月期间,球迷均可在夜间到现场观看足球比赛。3月至8月是比赛旺季,平均每周都有一场夜间足球赛事在广州进行,即使在9月至11月主场赛程较少的情况下,月平均仍有两场夜间赛事供球迷到场观看。
       2018赛季场馆上座人数方面,广州恒大淘宝足球俱乐部排名第一,场均47002人次,广州富力足球俱乐部场均10255人次。基于体育场的总座位数,天河体育场(广州恒大淘宝足球俱乐部主场)和越秀山体育场(广州富力足球俱乐部主场)的上座率大约为85.68%和32.05%。相比之下,英格兰超级联赛60%的球队的上座率均超过95%,接近满座。

图16 中超2018赛季16支球队主场观赛人数和上座率
       中国足球协会超级联赛的现场观赛人数场均2.25万人次,居世界第六位。广州恒大淘宝足球俱乐部主场的场均观赛人次远高于中超联赛的平均水平,已形成一定的观赛基础,但和世界顶级联赛的顶级俱乐部相比仍有差距,存在发展空间。

图17 中超和英超各俱乐部上座率对比
       2018-2019赛季CBA联赛累计收视人次10.79亿,2018赛季中超比赛转播累计收视人次6.9亿。和中超联赛相比,CBA联赛收视群体规模庞大,场均收视人次相当可观。鉴于CBA在2018-2019赛季的上座率有所下降,观赛积极性整体不高,时代中国广州队的现场观赛人数在未来有较大的增长潜力,可带动广州夜间篮球赛事经济的发展。
 
图18 CBA联赛和中超联赛收视对比
2.体育场馆
       广东奥林匹克体育中心、广州体育馆、天河体育中心是广州设施较为完备的综合型体育中心,设有多种类型的场馆。在承办体育赛事之余,这些体育中心的部分场馆也开放给市民日常健身运动,并且大部分都开放至夜间。
图19 广州部分综合型体育中心
       随着运动健身风潮的兴起,市场上出现不少商业运营的体育运动场所,集中分布在生活区和商务区,为消费者提供便捷的体育服务。
       据不完全统计,广州全市范围内提供夜间体育运动服务的商家有3497家。其中健身中心1447家,占所有体育场地数量的41.38%,其次是武术格斗类运动场所和游泳馆,分别为470家和439家。广州夜间提供的球类运动主要包括台球、羽毛球、篮球、足球、网球、乒乓球,该类场馆总数达到965家。

图20 广州部分体育场地类型
       从分布区域看,天河区拥有国家级中央商务区天河CBD和众多高校,集聚大量居住和办公人群,体育消费需求大,体育场地总数和人均拥有的体育场地数量位居广州第一,平均每万人拥有4.59个体育场地。
       番禺区、海珠区和白云区人口集中,体育场地数均超过500个,其中番禺区和海珠区平均每万人拥有的体育场地数量超过3个,而白云区不到2个。从化区、南沙区、增城区和花都区人均拥有的体育场地数量较少,与该区城镇化程度大致呈正相关。城镇化程度低的区域,人均拥有的体育场地数量比较少。从化区的城镇化率为45.08%,平均每万人拥有0.56个体育场地,城市人口相对较少的情况下体育消费的需求相对较低。

图21 广州市各区体育场地数量
 
图22 广州市各区城镇化率 
3.户外运动场地
       2010年,广州市启动全市范围的绿道网建设,为市民户外慢跑和骑行创造安全舒适的健身场所。至2017年,广州市绿道累计贯通3400公里,成为广东线路最长、覆盖面最广、服务人口最多的绿道网络。
       结合广州市统计局发布的2017年广州市各区土地面积和人口密度的统计数据,越秀区、荔湾区、天河区和海珠区常住人口密度高,楼宇分布密集,可用于开发绿道的用地较少,人均绿道里程数低,但其他体育场地种类丰富,数量较多,二者可相互补充。
图23 广州各区绿道里程
 

数据来源:
广州市统计局;广州市商务局;
广州日报;南方都市报;大众点评网;赢商大数据;银联商务数据;
中国旅游研究院夜间旅游专项调研;美团《2019年国庆假期我国旅游消费分析报告》;
瑞士体育研究机构足球天文台(CIES);SoccerSTATS;广东绿道·广州;
德勤《CBA联赛表现力白皮书》;《中超联赛——2018商业价值评估白皮书》;
中国连锁经营协会统计并发布 2019 年“中国城市便利店发展指数”;
http://dy.163.com/v2/article/detail/E0JK3IGB05298H53.html;
便利店的东风来了,哪个城市在这一业态上走得最前?http://www.cbnweek.com/articles/normal/23911;
2019《阿里巴巴“夜经济”报告》http://www.sohu.com/a/340595802_772595;
广州市荣膺“2018中国旅游影响力城市TOP10”http://news.dayoo.com/guangzhou/201901/24/139995_52465828.htm。